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白银跟随黄金趋势向上，谨慎看多弹性。白银在 6 月初实现突破式补涨，金(jin)银比(bi)值回(hui)落至 90 附近(jin)的平台，短(duan)期动能释放可能相对充分。下半年白银绝对趋势(shi)仍 将跟(gen)随黄金，但(dan)金银比值向下空间受限。美国降息周期下的弱(ruo)需求叙事始(shi)终压制(zhi) 白银工业弹(dan)性，一旦美国衰退叙事再起，白(bai)银的利空冲击将更加明显。白银年内供需缺口(kou)收窄，光伏用(yong)银下行拐(guai)点(dian)初现(xian)，而货币属性偏弱，对冲美元信用收缩上 优(you)先级较低的限制(zhi)，也压制(zhi)白银配置性投资需求。白银跟随黄金(jin)趋势向上，但谨慎看多弹性，配置思(si)路上优先级低于黄金，交(jiao)易思路上(shang)关注阶段性风险偏好回升 时的(de)多头机(ji)会。

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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”💝，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🌽🍄🍌，一是🍑，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🩲，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🥝，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局💌💓🍌🥿，国内也出现精铜和废铜紧张的现象😻👘，但若美铜进口量级在百万吨以内👡💟🍏😡，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限💔🥥💔，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是🥝，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🥭，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现🥭👚，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🍉💋，而铜“博士”与全球经济息息相关🍋，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战💋👜，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🍎💋💓🥥。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累👠🤬🥥，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱👢🩳🍒😈，因此三季度仍存在着较大压力💘🤍🍎🥾，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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