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▶ 结合工业企业盈利、库存周期🍎💕🍌👗、合同负债增速🥬🩲、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👢🧅、光学光电子💛💓、消费电子🧅、运营商🧡💔🥕🍋😈、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧡🥭，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍊🥭👚👞、自动化设备等🍊；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🧅🍎，有望延续两位数增长🍇😻🍓👜，其中饮料乳品🍄🩱、农副产品🥦、家电💓🥦💔💖、家具💛💌🍈🤬🍌、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👝👛；

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TMT領(lǐng)域在(zai)AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)(dong)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)(xiao)均保持(chi)較(jiào)高景(jing)氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製(zhi)造業(yè)工業(ye)增加(jia)值保持10%以上增速；齣(chū)口(kou)方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依(yi)顂(lài)度較低，集成電路齣(chu)口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)(dan)持續落地，半導(dǎo)(dao)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産(chan)替(ti)代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件(jian)等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)(ji)有朢(wàng)(wang)改善。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措🥾🥒，上海👞、广州、杭州人工智能政策频出💞🧡。中央层面🤍💝🍋，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》🩲🩱🍆，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局🧡。该计划聚焦设施互联💖💝、资源互用🍋🩲👛、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议、算力标识、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级🥿🥦。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》👗💔👄，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术，支持企业加大软、硬件投入👢😻，开展AI本地计算集群部署🍈🍋🍇🍍、云服务器租赁、设备购置，构建产业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段🍋🥾。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径👄🥭，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力🧡。

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1、据(ju)了解，用友网络是一家企业云服务与软件提供商(shang)，专注于信息(xi)技术在企业与(yu)公(gong)共组织应用与服务领域。2022—2024年，公司实现营业收入分别约(yue)为(wei)92.62亿元、97.96亿元、91.53亿元；对应实现(xian)归属净利润分别约为2.19亿元(yuan)、-9.67亿元、-20.61亿元。进(jin)入2025年一季度，公司实现(xian)营业收入约为13.78亿元；对应实现归属净利(li)润约为-7.36亿元。

2、风险提示：银行(xing)ETF被(bei)动跟踪中证银行指数，该(gai)指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数(shu)成份(fen)股构(gou)成根据该(gai)指数编制规则(ze)适时调整。文中指数成份股仅作展示，个(ge)股描述不作为任何形(xing)式的投资建议，也不代表管理人旗(qi)下任(ren)何基金的持仓信息和交易动向。基金(jin)管理人评估(gu)的该(gai)基金(jin)风险等级为R3-中(zhong)风险，适宜平衡型（C3）及以上的(de)投资者。任何在(zai)本(ben)文出现(xian)的信息（包括但不限于个股、评论、预(yu)测、图表、指标、理论(lun)、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决(jue)定的投(tou)资行为负责。另，本文中的任何(he)观点、分析及预测不构成对阅读者任何(he)形式的投资建议，亦不(bu)对因(yin)使用本文(wen)内容所引发(fa)的直接或(huo)间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并(bing)不代表(biao)其未来表现，基(ji)金管理人管理的其(qi)他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。