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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融(rong)资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在(zai)这种背(bei)景(jing)下，上半年港股市(shi)场(chang)的(de)整体表现本质上就是中国资产的重(zhong)估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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“采取小尺度🍇、渐进式👅🍏🥾、微更新的方式，下的是绣花功夫🥥💗🥥。”说起这个2023年启动的城市更新项目💖👗，扬州古城历史文化保护建设有限公司董事长梁玉荣这样描述。小秦淮河是明清扬州古城唯一存留至今的城市内河，既要保留历史文化底蕴，修旧如旧，又要激活居民生活的“烟火气”，激发新的消费活力，改造更新不容易💓🧄🥑🥾。这一项目已经酝酿多年，近年来🎒，在各项政策的加力支持下😈🍄，古城新图景加快“动笔”💓。

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在制造业方面，基本(ben)金属产量环比增长1.5%。然(ran)而，这一小幅增长被(bei)药品和金(jin)属制(zhi)品产量的大幅下(xia)降所抵消，这两(liang)个行业分别下降了10.4%和6.9%。

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综合盈利🍊😈🩰🍇、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局😻🍅🥿，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥦、机械（自动化设备）🥒💘🍈、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💛💌💟🍍👠、计算机等🌽👠🧅。

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1、事实雄辩证明🥭👙🥬👅，“两个确立”是新时代最重大政治成果👡、最宝贵历史经验👅👄、最客观实践结论，是党和人民应对一切不确定性的最大确定性🍒🍓、最大底气🥑🥾、最大保证。

2、⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和就(jiu)业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度(du)例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变(bian)化。第四(si)，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。行业(ye)选(xuan)择层(ceng)面，展(zhan)望(wang)7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预(yu)告(gao)披露高峰，超预期和悲(bei)观(guan)业绩预期落地(di)都是(shi)下(xia)一个阶(jie)段A股的重点布(bu)局方向(xiang)。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本(ben)期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计(ji)算机等。赛道(dao)选择层面，7月(yue)重点关注五大(da)具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银(yin)金融、国防军工(gong)、创新药。