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展朢(wàng)后市，市場(chǎng)若要延續(xù)漲(zhǎng)勢(shì)，路逕(jìng)(jing)一昰(shì)由EPS改善維(wéi)(wei)持，路(lu)逕二則(zé)昰由增量資金的持(chi)續(xu)入市推動(dòng)；在進(jìn)一步穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)增量釋(shì)放前，預(yù)計(jì)市場錶(biǎo)現(xiàn)仍將(jiāng)由資(zi)金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。接下來(lái)，戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)上(shang)保持看多，維持下半年指數(shù)(shu)“更上(shang)一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰(zhan)術(shù)(shu)上認(rèn)爲(wèi)短期行情(qing)未(wei)必會(huì)縯(yǎn)繹(yì)持續急漲，而昰依然將呈現(xian)一定的震盪(dàng)特徴。

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往后去看💟，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🧄。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看😡💟🥬😻。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🍒💖👚，导致美债收益率出现阶段性上行👢😠🥥👗；如果就业人数远不及预期🍎😠😠👅，则可能使得降息预期进一步提升🧄，从而引致美债收益率下行💘。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动💞🌽🥥。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票💟🌽、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🥾💌。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🥑💘，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点👡，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入💯💋，呈现正反馈效应🩲👚。从7月开始👜，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🩰，我们称之为进入牛市阶段II🩳😠😻。这一阶段💟👚🩲🧡，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍓🌽💖👅。6月央行主动呵护流动性意愿较强🩲，资金面整体宽松🥥👝🍏，7月资金面有望维持宽松🎒👠👛。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍊，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👿🍆🍋，市场对美联储7月降息预期有所升温💌🥿。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🧡💖👿，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥾🩰😠；IPO发行规模小幅回落💯🥻🍉🥒，再融资规模持平前期👚👿🍒，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👝，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🥥。

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1、潘基文：首先💘💋👢🧄😠，是“雄心差距”👘。许多**在承诺净零目标的同时👜😻，仍在批准新的燃煤电厂和化石燃料项目。这与气候科学根本背道而驰🥾💟👝👠。国际能源署已明确指出：若要实现1.5℃的升温控制目标🥿💖，就不能再开发新的石油、天然气或煤炭项目。然而💕👠，煤炭仍是全球排放的最大来源，新项目仍不断获得融资🌽💟💓，全球大型经济体有责任在本国以及通过全球伙伴关系引领这一转型。

2、同时，美元(yuan)快速贬值，触发了港(gang)币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著(zhu)强(qiang)化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股(gu)纷纷赴港上市，意味着港股(gu)在中国市(shi)场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力。