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展(zhan)望下半年，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定(ding)程度上弥补部分需求减量，但房建用钢整体依然周期性下行。基(ji)建用钢环比上半年或有好转(zhuan)，但缺乏想象空间。制(zhi)造业中白色家电、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两(liang)新”等政策进一步加码支撑(cheng)。直接出口将维持高位，但对钢价难形成上行(xing)驱动。供给端看，行(xing)政限产落实节奏(zou)尚未有定论，目前核心因素(su)仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂(chang)利润和下游库存(cun)走势，下半年产量预计窄幅波动。

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而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对(dui)经济下(xia)行的担(dan)忧预期。从目前的数(shu)据来看(kan)，6月份30个(ge)大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下(xia)半年新房销售增速进一(yi)步下滑的可能性。

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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短(duan)期平滑(hua)线大于长期平滑线时，说明指标正在上行，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑(hua)线时，说明市场情绪(xu)正在拐头向下，对市场持中性态度。

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1、6月29日中(zhong)午，烈日当空，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜、防晒口罩、防晒衣(yi)、小电扇(shan)，装备齐全，母女互拍、一家人合(he)影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸(lian)比(bi)个耶。

2、展望后市，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🌽🍋🍍；在进一步稳增长政策增量释放前🥔🥔🥥，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来👗🍅👜，战略上保持看多🍇🩰🥿，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨🍉🥝👗，而是依然将呈现一定的震荡特征💛👛💯。