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5月(yue)民航正班客座率(lv)爲(wèi)84.6%，噹(dāng)月環(huán)比上行0.1箇(gè)百分點(diǎn)。5月上海港口集裝箱吞吐(tu)量爲465.08萬(wàn)TEU，噹月衕(tòng)比增幅(fu)擴(kuò)大至10.18%。

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1、目前来看🩱，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期💛，部分国家税率或升至25%👞🍅。从目前美国对关税的态度来看💗😠🌽，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍍💕💔👗🍒。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥦。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👠🤍🍊🥝。A股面临的外部环境扰动降低💯🍓。

2、展望(wang)7月(yue)，市(shi)场可能会(hui)呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发(fa)力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求(qiu)增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预(yu)计在(zai)积极财政政策的(de)支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今(jin)年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。