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在期貨(huò)深貼(tiē)水環(huán)境下，市(shi)場(chǎng)對(duì)衝(chōng)力量或部分曏(xiǎng)(xiang)期權(quán)市場(chang)轉迻(yí)，囙(yīn)此在(zai)期權側(cè)也易齣(chū)現(xiàn)認(rèn)(ren)沽價(jià)(jia)格相對更高、認購(gòu)價格相對更(geng)低、郃(hé)成期(qi)貨多頭(tóu)也對應(yīng)貼水(shui)的狀態(tài)。故期權側，多頭替代筴(cè)畧(lüè)有(you)：賣(mài)齣認沽、買(mǎi)入認購、郃成(cheng)多(duo)頭、郃成類(lèi)多頭（買入虛(xū)值認購、賣齣虛值認沽）。

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这一行情(qing)持续的时间长(zhang)短并没有固定范式，90年代初期日(ri)本地产与股(gu)市泡沫(mo)破裂后(hou)，这一区间震荡的(de)结构行情(qing)持续了8年之久（1992-2000年），主要看(kan)何时解决私(si)人部门信用周(zhou)期。“做波(bo)段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略。1）做波段，日股从1990年高(gao)点持续超过20年的回(hui)调过程中，并非一成不(bu)变的单(dan)边下跌，期间至少出现四轮幅度在50%以上、持(chi)续(xu)时间超过12个月之久的反弹行(xing)情，然而由(you)于没有彻底(di)解决“去杠杆”的问题反(fan)弹也难(nan)以持续；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增(zeng)速放缓、人口及家庭结构变迁、利率持(chi)续偏低背景下(xia)，投资和消费业态(tai)均发(fa)生模式转变，投资(zi)者更倾向于(yu)寻找具有稳定(ding)回报或成(cheng)长性(xing)回报的结构性机会，整(zheng)体表现为科技、出海、分红和新消(xiao)费跑赢基准。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生(sheng)指数市盈率（TTM）为10.7倍(bei)，市(shi)净率(lv)为1.17倍，绝对(dui)估值处(chu)于全球洼地。横向对比，恒(heng)生指数的市盈率(lv)显著低于标普500指(zhi)数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳(na)斯达克指数的34.8倍。从行业层面(mian)来看，港股(gu)通互联网和(he)港股通医(yi)疗板块因AI商业化(hua)加速和创新药产业发展，估值(zhi)快速修复，银行(xing)、电(dian)信等高股息资产(chan)表现也不(bu)错。尽管部分板块经历(li)上涨后估值回归历史中枢，但(dan)港股整体仍处于“资金盛(sheng)+资产荒(huang)”的(de)结构(gou)性行情中。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受(shou)到内外部多因素交互影响，自去(qu)年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有(you)所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回(hui)升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的(de)期待、DeepSeek问世亦(yi)隐含中美(mei)科(ke)技之间差距可能收敛(lian)，以及估值吸引力等因素，都推动了(le)港股市场回暖。

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