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6月25日🥦👠💗🥬，境内ETF总规模突破4.3万亿元，创下历史新高🍓👛🍒🍆。其中🥕🧅🥥🤍🍏，股票型ETF、跨境ETF、债券型ETF、货币型ETF、商品型ETF规模分别为3.05万亿元🥻🥥、5642.43亿元、3653.59亿元、1707.15亿元、1570.05亿元。

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周五（6月27日），CPO概念股等算力(li)硬件(jian)股再度走强，创业板人工智(zhi)能全天下探回升，日线成功五连阳！联特科技收(shou)盘大涨超17%，光库科技大涨超7%，中际旭创涨超6%，新易盛涨(zhang)超5%再创历(li)史新高，恒信东方、金信诺、太辰光等涨超3%。

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分行(xing)业来看，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融(rong)估值水平较(jiao)低，其中银行的(de)估(gu)值水平处于末位。

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1、供应方面：下半年产能(neng)释放(fang)增量有限，炼(lian)厂排产仍主(zhu)要取(qu)决于生产利润和下游实际需求。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位(wei)，对缺乏进口配额的(de)独立炼厂复产带动作用(yong)有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返(fan)还政策(ce)调整的预期，或将(jiang)对(dui)炼厂加工利润及开工水平形成一定(ding)提振。虽然随着需求增加，以及炼油(you)利润改善，山(shan)东及河北(bei)有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的(de)节奏，但7-8月山东岚桥石化、东明石化有检修计划，整体(ti)山(shan)东河北地炼沥青增量有(you)限。南方地区(qu)，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大(da)幅(fu)缩减，缓解南方供应过剩的压力。库存方面，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低(di)位运行，厂库去库(ku)节奏更为明显，厂家(jia)挺价意愿较为强烈。

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1、配置层面🍅🍏🩳，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力🎒、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天💔💔、固态电池及深海科技等泛科技方向机会💟😈🩳💕。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点👛🩲😠。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

2、机(ji)构分析认为，新股板块结构(gou)性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相(xiang)对较高。6月末7月初，流动性和(he)业绩扰动或略有(you)加剧，建议灵活择(ze)机(ji)应对。