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美联(lian)储与美元：美(mei)联(lian)储下半年货币政策决(jue)策思路或继续以等待与数据依(yi)赖为主，但(dan)一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或(huo)有两种应对方式，其一为偏(pian)响应式货币政策(ce)决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行(xing)后，为应对失(shi)业率抬升且(qie)接近触(chu)发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先(xian)发制人(ren)式，兼顾通胀(zhang)前景与劳动力市(shi)场动态，在三(san)季度末至四季度(du)进行 2 次 25bp 的降息(xi)。美元指数下半年或(huo)延续震荡偏弱(ruo)格局，运行(xing)区间或在 90-102。

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