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7月9日是83国(guo)“对等关税”暂缓期的截止日，若未延(yan)期，部(bu)分国家税(shui)率或升(sheng)至25%。从(cong)目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间(jian)或者延长“对等(deng)关税”暂缓(huan)期(qi)的(de)概率较大。中美“对等关税”暂缓期(qi)截止日是8月12日，目前仍(reng)处在谈(tan)判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境(jing)描述中(zhong)，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货(huo)币政策定调中，提(ti)到“灵活把握政策实施的力度(du)和节奏”，“用好用足存量政策(ce)，加力实(shi)施增量政策(ce)，充分释放政策效应”。往(wang)后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内(nei)市场流动性有望继续保持相对宽松的状态(tai)，如果增量政策能够继续落地，将对市(shi)场情绪形成进(jin)一步提振。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🩱、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面👅，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥥，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👿，突破前可能还需要震荡一段时间👄💗😠💟🩱。2014年7月突破后的牛市🍋👿，事后来看并不是盈利的牛市🍆。但在指数刚突破的2014年7月🍏😻，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥻🧡🩰，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍉💓🥭。与此同时，更重要的是2014年二季度🍇🍆，房地产政策明显转向积极👘👚😠，全国各地放开限购🍓🥬🌽。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💕🍌👠💌，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行👛💛。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🩱。

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因子行业内表现，本周(zhou)，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长(zhang)率因子、每(mei)股净资产因子和每股经营利润TTM因子在(zai)综合行业正(zheng)收(shou)益明显。估(gu)值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残(can)差波动率(lv)因子和流动性因子在非银金融行业正收(shou)益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市(shi)值风格显著。

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1、景氣(qì)方麵(miàn)，6月份景氣較(jiào)高的領(lǐng)域主要(yao)集中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息(xi)技術(shù)領(ling)域。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)(xiao)售放緩(huǎn)(huan)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週(zhou)滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷(xiao)售纍(léi)計(jì)衕比降幅(fu)擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上行。

2、本周公募调(diao)研选股策略和私(si)募调研(yan)跟踪(zong)策略获取正超额收益。公募调研选(xuan)股策略相对(dui)中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获(huo)得超额收益(yi)0.79%。