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2023年8月，再融资政策自2020年(nian)宽松后，再次收紧。定增市(shi)场当前的现状也引发众多投资者关注(zhu)，定向增发事件效应是否还能有效？涉及定向增发股(gu)票是否还具备投资价值？带着这些疑问，我们对定向增发的事件效应进行了细(xi)致的分析。

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展望7月🥿💖，市场可能会呈现指数突破上行💖，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🥕🍇，使得二季度总需求增速进一步边际改善👿💓👿👞，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💖😈🍒👿🍌。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🩳🥦🎒👜，资产荒趋势依然存在💟👠，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行👢😡🥑🥾、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面💛🍒，从当前景气趋势和产业趋势来看👝，7月科技风格占优的可能性较大。

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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”👝🍏🥻，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头👡🥔🥭，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]🧅。结果上看🍄，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%💌💟🥻。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限😻💞，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲🥦，以及我们强调“结构胜于指数”的建议👢。

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1、值得注意的是，在金融机构互联网营(ying)销宣(xuan)传全面铺开的当下，网(wang)络直播等已成为不法分子开展违法活动的新渠道。广(guang)发期货(huo)首席(xi)风险官兼合规负责人(ren)章卿(qing)认为，作为金融机构，需要(yao)把住“第一道关卡”，在持有(you)的牌照(zhao)和资格范围内开展营(ying)销(xiao)活动，建立健全金融互联网(wang)营销宣传内(nei)控(kong)制度和管(guan)理机制，加强(qiang)对互联网营销业务合作方的管控，坚(jian)决不触碰合(he)规底线。

2、汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低(di)点已有回升，但(dan)港股整体估(gu)值(zhi)均仍(reng)低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具(ju)投资(zi)性价比。