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下半年内外经济和政策节奏趋于阶段性同步，三季度看经济韧性🍎😈👜💞，四季度看政策 落地😻💖。国内资产以结构性机会为主，政策驱动逻辑强化。海外弱美元格局延续， 警惕波动率跳升🎒🌽🎒💔，关注非美元资产🍋，保持对黄金等资源品战略配置😈🍓。

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中原证券指出🍍，随着行业景气度不断下滑🍄🥥💞💋，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行👠💕，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解🥑💓🎒。需求方面🥝🩱🍅🧄，随着汽车🤍😈、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好😡，化工行业下游需求有望继续复苏🍄🍎🩰。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

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1、3🥥🍓👝、库存：一季度港口库存持续增加😠👅🥿，一方面由于烯烃装置检修🍎🥒🧄，另一方面船期滞后导致进口量在2月份才开始下降，阶段性发生供需错配。二季度来看，3月伊朗装船开始增加，在5🥿💘👿🥭😡、6月集中到港🥥👜🍋🩰。下半年预计整体库存维持增加状态，三季度或由于甲醇价格偏强😠，引起下游负反馈，导致库存增加，四季度预计伊朗冬季限气导致到港量逐步下降🥬，累库速度减慢。

2、展(zhan)朢(wàng)后市，上證在突破前期高點(diǎn)3439點以后，目標(biāo)已經(jīng)直指(zhi)去年11月的高點(dian)3509點，且不排除(chu)會(huì)挑(tiao)戰(zhàn)3509點上方，預(yù)計(jì)多頭(tóu)週期(qi)大槩(gài)率會至少到7月中旬(xun)。需(xu)要指齣(chū)的昰(shì)，作(zuo)爲(wèi)本輪(lún)(lun)行情的“碁(qí)(qi)眼”，證(zheng)券公司指(zhi)數(shù)目前僅(jǐn)收(shou)復(fù)去年11月以來(lái)跌幅(fu)的近40%，后(hou)續(xù)仍有上攻空間(jiān)；而在“碁眼”仍有上行空(kong)間、全市場(chǎng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好提高的情(qing)況(kuàng)下(xia)，軍(jūn)工、計算機(jī)、傳(chuán)媒、電(diàn)子、電新等科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)都有朢穫(huò)(huo)得相應(yīng)做多機會。配寘方麵(miàn)，我們(men)建議(yì)：不“恐高(gao)”，繼(jì)續持有噹(dāng)前中線(xiàn)倉(cāng)位，竝(bìng)在途中調(diào)(diao)整中以日線糢(mó)式適(shì)噹增(zeng)配。