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在关税的不确定影响下🥕🩳，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧💝🧡🤍。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上👞🧅👄💞，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大🩰🥒。

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本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲(zhang)1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上(shang)漲1.95%，中(zhong)證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證(zheng)50指數上漲6.84%。

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那么此时(shi)，市(shi)场选择(ze)的共性(xing)特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空(kong)间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出(chu)现增(zeng)量资金的正反馈和资金(jin)的“抱团”，资金正反馈和抱(bao)团的方(fang)向(xiang)一定是当时空(kong)间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是(shi)说，就算估值因为资金行为出现一定(ding)程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们(men)也说，牛市阶段II市场往往(wang)会(hui)选择当时的主线或者(zhe)赛道进行投(tou)资。

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2、展望(wang)7月，市场(chang)可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力(li)和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报(bao)业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年(nian)承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预(yu)计(ji)下(xia)半年(nian)总需求(qiu)仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上(shang)半(ban)年，无论是基金净值还是(shi)个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破(po)上行、触发关键(jian)正反馈效(xiao)应创造了有利(li)条件，类似现象(xiang)在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。