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田(tian)希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资(zi)金面支撑下延续震荡上行趋(qu)势。宏观(guan)层面，稳增长政策加码有(you)望推动经济复苏深化，叠(die)加港股企(qi)业营收受外(wai)围摩擦冲击相对有(you)限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估(gu)值方面，恒指动态PE约为10倍(bei)，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修(xiu)复空间。

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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流(liu)入，螎(róng)資資金有朢(wang)延續(xù)淨流入。6月央行主(zhu)動呵護(hù)流動性意(yi)願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一(yi)季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)(yu)期，疊(dié)加(jia)美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降(jiang)息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場(chang)可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增(zeng)量資金相對均衡。資金供(gong)給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金(jin)槼(guī)糢(mó)繼(jì)(ji)續(xu)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)(dang)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所(suo)改善(shan)，螎資資金淨流入槼(gui)糢擴大。資金需求(qiu)耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持(chi)槼糢(mo)擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資(zi)槼糢持平前期，資金需求槼(gui)糢低位穩(wěn)定。展(zhan)朢2025年7月，二級(jí)(ji)市(shi)場可跟蹤資(zi)金有朢繼續(xu)溫咊淨流入(ru)，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入。

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1、6月29日晚9点，随着展厅(ting)灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大(da)观：跨越时光的文明印记”特(te)展(zhan)落下帷幕。作为2025年春夏(xia)间颇受关注的私人收藏古代艺术大展(zhan)之一，“天地大观”自(zi)3月开幕(mu)以来，凭借(jie)鸡缸杯等百余件重(zhong)磅(bang)展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排(pai)起蜿(wan)蜒的队伍(wu)。该馆创办人、收藏家刘益(yi)谦在这三(san)个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识(shi)。

2、民主(zhu)党人和一些经济学家认为，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本(ben)会限制该法案财政影响的规则。他(ta)们表示，这会危及(ji)国家的财政轨迹(ji)。