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风格层面👿，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥒💝🍏，成长价值或相对均衡🥝💟🥝👿。具体来说，第一，从历史来看💟💗💕，近十年7月市场风格相对均衡👗，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🌽👢。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🎒🍊🍍，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥾🍌💕👿👗，市场交易和增量资金层面👠，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥑。基于以上🍏，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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从历史来看👅🍈🩲🎒，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👡👞。具体来看🧄😻🤍😈💘，风格方面🎒💯🎒，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%🤬🍍🍄。在主要宽基指数中🍉🍍🥾，中证1000在6月占优的概率为60%💋，但跑赢万得全A的概率仅20%💖🍉。

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唐(tang)納(nà)悳(dé)・特朗普總(zong)統(tǒng)錶(biǎo)示，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)需延長(zhǎng) 7 月 9 日的貿(mào)易期(qi)限，各國(guó)需在此(ci)期限前與(yǔ)美國達(dá)成協(xié)議(yì)，以避(bi)免(mian)被加徴更高關(guān)祱(shui)。

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因此总的来看(kan)，在七(qi)月(yue)至八月的业绩披露(lu)窗口(kou)期，形成A股突破式上涨(zhang)的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位(wei)，从过去(qu)五年密集成交区(qu)域来看，上(shang)证指(zhi)数扭亏阻力(li)为3450点左(zuo)右，而WIND全A指数(shu)为5400点左(zuo)右。

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1、1、供(gong)应：低利润甚至亏损状态下，1-5月硅铁供应(ying)量仍同(tong)比增加，近期维(wei)持稳定(ding)。自3月初开始，各主产区硅(gui)铁(tie)生产利润环比持续下降，长(zhang)时间处于亏损状态，截止6月末，内蒙古地区硅铁即(ji)期生产利润约-300元/吨，宁夏地区也有近300元/吨的亏损，但截止5月全国硅铁总产量为227.7万吨(dun)，同比(bi)增加12.3万吨，增(zeng)幅为5.7%，亏(kui)损状态下产量仍同比增加。当前硅铁周产量约9.75万吨，环比基本持平，未来难有持续大幅(fu)下(xia)降，供(gong)应减量对价格(ge)驱动逐渐减弱。

2、華(huá)福證券(quan)分析認(rèn)爲(wèi)，2025-2027年在【十四五任務(wù)衝(chōng)刺】+【建軍(jūn)百年目(mu)標(biāo)】+【自主(zhu)可控(kong)國(guó)産(chǎn)(chan)替代】+【軍貿(mào)快速髮(fà)(fa)展】等多重催化下(xia)內(nèi)需外(wai)需均增長(zhǎng)幅(fu)度巨大，且主題(tí)型機(jī)會(huì)層(céng)齣(chū)不窮(qióng)，髮展軍工航(hang)空(kong)或爲(wei)未(wei)來(lái)重中之重。