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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现👝👡。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🧡😡😻👢，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👄。而在21年春节后💖🍊🍅，核心资产泡沫破灭🥑🍌🍋💘，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👄🍌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%👿💕，结构上电力设备领涨🩳👚👢，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👚🥥💯🩳🥝，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👝🥾💔，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一🥿。当前来看🍉，关注通胀回归的节奏和幅度🍆😠🥕，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大💖💌👝🥾，有望相对港股走强，但短期概率不大👄。此外，关注美联储降息预期🩱🌽，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、从仓位管理来看，相较于上周(zhou)，“满仓加融资”和“满仓(cang)”所(suo)占比例向上调整，均增(zeng)长了2个百分点，最新占比依次为8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的(de)仓位(wei)占比下降，最新分别为(wei)33%、16%；“空仓(cang)”占比提升3个百分点(dian)至7%。