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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求🥝💯、关税、政策等👢。2024/25年度美豆库存压力轻🍎🩰、南美大豆库存压力下降，加菜籽🧡😠🎒、黑海油料库存紧张💓🥑，全球油料压力减弱👡🍎💕🤍🥥。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待🍒。目前看，供应端面积基本如期🍇👘，美豆单产出现大幅调整概率低🥭🍍🍑👗，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展🩱，暂停 24% 关税 90 天👅🥒🧄，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华👙💯。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话🥿🥦🍅🥾，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期🧡🩳🤬💔。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策🌽🍈💯👞，7月上旬或落地🧡💕💘。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期🍒👜😡👝，造成养殖端存栏处于高位💝，饲料消费同比增加😡🍎🥒🩳。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利🥿😡🩱😻。叠加美豆价格上涨👄，蛋白粕价格单边偏强对待💕🥻。另外🍆，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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1、风格层面，我(wo)们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀(zhang)和就业数据可能(neng)导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议(yi)的(de)表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资(zi)金层面，近期(qi)在以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、深交所近日起草了《关于调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项的通知（征求意见稿）》，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%🥿💌，调整后与主板其他股票保持一致，现就有关安排向市场公开征求意见💗。