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分化中的收敛：通(tong)胀回归A股较港股(gu)业绩占优，美(mei)联储降息预期影响港股表现。20年末(mo)至(zhi)21年初核(he)心资产行情进入白热化，尤其港股表现更(geng)为强势(shi)，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核(he)心资产泡沫(mo)破灭，港股在美联储加息预期升温(wen)的背(bei)景下持续(xu)下跌，恒生指数21年全年下(xia)跌(die)-14%。A股则在新能源和通胀推动的(de)资源品行情(qing)下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结(jie)构上电(dian)力设备(bei)领涨(zhang)，此外有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁(tie)等周期资源(yuan)品(pin)受通胀上行影响，同样涨幅居前(qian)，AH溢价(jia)指数从130升至149。由于(yu)行业(ye)属性(xing)导致通胀环境(jing)对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股(gu)21年全年净利润增速21%，通胀(zhang)回归带来A股相较港股业绩的(de)优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看(kan)，关注(zhu)通胀回归的节奏和幅(fu)度(du)，若(ruo)价格水平快速回升，A股业绩优势放大(da)，有望相(xiang)对(dui)港股走强，但短(duan)期概率不大。此外，关注美联储(chu)降息预期，若(ruo)降(jiang)息时点持续延后，海外流动性趋紧对(dui)港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收(shou)敛。

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