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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中🥿🧄🧄，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程🥝😈。机构认为💗💛，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃🥥，还在监管政策优化驱动下，显示出结构性重组升级的趋势。后续在经济修复、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下🍓😻，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间👘🥾🥕。

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6、国内市场(chang)方面：棉花阶段底部(bu)或已(yi)出现，但丰产预期下，棉价反(fan)弹承压，上方(fang)空间相对有限。2025年上(shang)半(ban)年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽(kuan)松的供需格局和中美关税(shui)。站在当前节点来看，中美(mei)关于关税问题已经原(yuan)则上达成协议框架。新棉尚未上市，棉花进口量偏低，目前国内棉花(hua)商业库存已经降至新年度同期(qi)较低(di)水平，同比下降超30万吨。综(zong)上，我们认为与前低(di)时期相比，宏观与基本面均有好转，再破前低概率较(jiao)低。展望未(wei)来，新年度棉花供需格局是主要影响因素。目前看，新棉丰(feng)产预期较强(qiang)，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识(shi)，新疆地区棉(mian)花处于现蕾、开花阶段，天气(qi)状况良好，本年度(du)新(xin)棉仍大概(gai)是(shi)丰产格局。需(xu)求(qiu)端，棉花刚(gang)需仍在，但短期(qi)难有大(da)幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比(bi)为正，但同比增速持续低(di)于社零，据反馈，非棉类纺服(fu)产品(pin)需求增速要好(hao)于纯棉类需求。进出口方面，美国是我国主要的棉花进口(kou)国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高(gao)，且(qie)未来降(jiang)至(zhi)特朗(lang)普上台(tai)之(zhi)前水平难度较大，对于棉花(hua)进口(kou)以(yi)及终端纺服产品出口势(shi)必会有一定影响。整体来看，当前棉花供需格局要(yao)好于年初水平，棉(mian)价底部有支撑，展望未来，棉花刚需仍在(zai)，需(xu)求(qiu)韧性较强(qiang)，叠加新(xin)棉上(shang)市前低进口(kou)、低库存现(xian)状，棉(mian)价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强(qiang)，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期(qi)持平或略有下降，不足以支撑(cheng)棉价持续上行，即下半(ban)年郑棉期价重心或(huo)略有上移(yi)，但空间预计有限。

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1、资金面上😡👅，基础化工板块周五获主力资金大举流入。Wind数据显示，截至周五收盘，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元，净流入额在30个中信一级行业中高居第4。

2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化👅👡🍉😈、贵金属价格上涨😈🥝🍋；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨🍊👗。