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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌💕，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看💘💔，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言👜🍒👅🧅，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向🥒🥒🩲；中长期而言，更重要的是判断风格💟💗，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🍍🤬。

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展望7月😠，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👅👡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💘👡😠🍒，在科技、消费👿👜🤍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👙💓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👝，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😠🍍。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💞😈🥦🥕💝，资产荒趋势依然存在💓🥦。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩱👞，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥻👠🥻🩱💘，从当前景气趋势和产业趋势来看💕👢，7月科技风格占优的可能性较大💟😻。

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一位退休(xiu)老人帶(dài)來(lái)自己(ji)畫(huà)的“巨輪(lún)”鋼(gāng)筆(bǐ)淡(dan)綵(cǎi)畫，畫作很快吸引了(le)週邊(biān)目光。老人介紹(shào)，他退休后在老年大學(xué)學(xue)繪(huì)畫，26日在(zai)網(wǎng)上看到巨輪(lun)的炤(zhào)片，蘤(huā)了一箇(gè)半小時(shí)畫齣(chū)來，趂(chèn)週末咊(hé)女兒(ér)(er)一起來打卡，“蠻(mán)時(shi)尚的，我覺(jué)得什麼(me)好翫(wán)就(jiu)畫什麼。”

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据高盛交易部门(men)的总结报(bao)告，科技、媒体(ti)与电信（TMT）板块的情绪最为积极(ji)，由Peter Bartlett、Peter Callahan和Leyla Kamshad领(ling)衔的团队认为，AI热潮及宏观改善正持续推(tui)高(gao)该领域(yu)估值，资金(jin)流(liu)入显著。

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