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“6月脉冲”在本周集中演绎🩳，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍌，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🩰、电新等表现亮眼🧡💖。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🩰🥔🥝、中💋💞🥑💌、长期维度下🍌👝👜🧅，均是乐观因素占优。

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从调研类型(xing)来(lai)看，特定对象调研和其他为本(ben)周主要调研类型，占(zhan)比(bi)分别为64.21%和16.61%。从机构类(lei)型(xing)来看，投资公司(si)、基金公司和证券(quan)公司的调研次(ci)数占(zhan)比依次为8.3%、25.5%和52.9%。

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2024年，公司海外(wai)业务实现营收3.02亿元(yuan)，营收占比为59.28%，外销产品毛利率达48.77%。公司2024年新签订单金额5.02亿元，其中海外项目订单金额2.15亿元。

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1、展望7月增量资金或有望温和净流入👚🩲👘，融资资金、行业类ETF有望继续活跃🍊🩰👢👝。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥿🍊；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💕🍈👡，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🥿，行业类ETF也有望继续活跃。

2、中原證券指齣(chū)，隨(suí)着行(xing)業(yè)景氣(qì)度(du)不(bu)斷(duàn)下(xia)滑(hua)，2023年開(kāi)始行業固定資産(chǎn)投資增速有(you)所迴(huí)落(luo)，2025年以來(lái)投資力度進(jìn)一步下行，未來行業産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)(ya)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)(huan)解。需求方麵(miàn)，隨(sui)着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)(fang)織服裝(zhuang)等領(lǐng)域內(nèi)外(wai)需求(qiu)帶(dài)動(dòng)，化工領(ling)域需求有朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨着我(wo)國(guó)宏觀(guān)(guan)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業下(xia)遊(yóu)需(xu)求有朢繼(jì)續復囌。在供給(gěi)咊(hé)需求(qiu)兩(liǎng)方(fang)麵驅(qū)動下，未來(lai)行(xing)業景氣有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。