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后续如何(he)演绎？市场若(ruo)要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金的(de)持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长(zhang)政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下(xia)居(ju)民(min)金融资(zi)产配置比例提升的(de)趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可(ke)能阶段性(xing)超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有(you)待(dai)观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向(xiang)持续(xu)抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能(neng)表征资金环境(jing)对估值容忍度有(you)一定约束；二是我们观察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动(dong)跟(gen)随策略，而非主动流(liu)入；三(san)是除了内需下(xia)滑担忧(you)加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在(zai)不确(que)定风险。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)(chang)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)(dui)均衡(heng)。具(ju)體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月(yue)市(shi)場(chang)風格相對均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)(rao)動。第三，央行(xing)季度例會(huì)提到“用好用足(zu)存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述(shu)變(biàn)(bian)化(hua)。第四，市場交易咊增量資金層麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格(ge)相對佔優(you)，成長價值風格或相對均衡。

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达利欧指出，美国**今年的收入预计约为5万亿美元🥒🩰，而支出预计将达到7万亿美元🥦👡🥒。这将使国家赤字增加2万亿美元💗💔，另外还需要1万亿美元用于支付债务利息。

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2、从另一个角度再回答一下你的这个问题，我看公司主要看两个东西，生意模式和企业文化🥿🥬🤬。这两样东西中任意一样我不喜欢我就不会再继续看下去，所以没有懂不懂的问题，我不需要懂我没兴趣的公司。如果生意模式我喜欢（当然至少要懂了的意思）🎒💔👙👜，企业文化也很好🥔👜💘🍅，那就老老实实等好点的价钱🥥。持有一个自己懂且喜欢的公司，最大的特征就是可以完全漠视市场的变化，就是可以拿着睡好觉。买个“票”然后天天睡不好觉🧡👜，到处问别人怎么看，每天网上到处找各种相关消息的那种就是不懂。搞懂一家好公司其实是非常不容易的💓🌽🍋，多数情况下不是简单看下报表就可以的，但偶尔确实有那种简单看下报表就捡到宝的情况，比如巴菲特的某些公司，但那其实也是很多年碰上一个的概率，可遇不可求的👠💕💘。（2019-04-07）