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美(mei)联储(chu)与美元：美联储下半年货币政策决策思(si)路或继(ji)续以等待与数据依赖为主(zhu)，但一定程度上(shang)会面(mian)临劳动(dong)力市场软化(hua)风险。美联储货币(bi)政策或有两种应对(dui)方式，其一为偏响应(ying)式货币(bi)政(zheng)策决策思路，在确认通胀反映(ying)关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景(jing)下(xia)，于(yu) 2025 年 12 月降息(xi) 50bp；其二为货(huo)币(bi)政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进(jin)行(xing) 2 次 25bp 的降息。美元指数下(xia)半年(nian)或延续震荡(dang)偏弱格(ge)局，运行区间或在(zai) 90-102。

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1、2025年下半年全球油脂油(you)料(liao)将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税(shui)、政策等。2024/25年度美豆(dou)库存压力轻、南(nan)美大豆库存压力(li)下(xia)降(jiang)，加菜籽(zi)、黑海油料库存紧张，全球油(you)料压力减弱。2025/26年度，美国农业部(bu)对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基(ji)本如期，美豆单产出(chu)现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗(luo)斯和乌克兰(lan)油料产区存(cun)在干旱(han)隐患，三季(ji)度急需更(geng)多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进(jin)展，暂(zan)停(ting) 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会(hui)发布的《海(hai)牙宣言》被解读中(zhong)美(mei)关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长(zhang)王毅访问，重(zhong)启中欧(ou)高级别战略对话，试图在中美间寻求平(ping)衡。7月美豆将进入出口销售周(zhou)期，关注美豆出(chu)口销售能否好(hao)于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好(hao)于预期，造(zao)成(cheng)养殖端存栏处于高位(wei)，饲料消(xiao)费同比增加。大(da)豆和油菜籽4季(ji)度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强(qiang)对(dui)待。另外，豆粕基差7月预计是低(di)点，8月后走强。

2、中国人民(min)银行货币(bi)政策(ce)委员会召开2025年第(di)二(er)季(ji)度例会。会(hui)议研究了下阶段货币政策主要思路，建议(yi)加大货币政策(ce)调控强(qiang)度，提高货币政策调控前瞻性、针对性(xing)、有效性，根据国内外经济金融形(xing)势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施(shi)的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构(gou)加大(da)货币信贷投放力(li)度，使社会融资规(gui)模、货币供应量增长同经济增长、价格总(zong)水平预期目标(biao)相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成(cheng)传导机制，发挥市场利率定价自律机制(zhi)作用，加强利率(lv)政策执行和监督。推(tui)动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的(de)角度观(guan)察、评估债市(shi)运行情况，关(guan)注长期收益(yi)率的变化。畅通货币政策传导机制(zhi)，提高资金使(shi)用效率(lv)，防范资金空转。增(zeng)强外汇市场(chang)韧性，稳(wen)定市场预期，防范汇率(lv)超调风险，保(bao)持人民币汇率在合理均衡水平上(shang)的基本稳定(ding)。