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截麵(miàn)波動(dòng)(dong)率來(lái)看，最近一週(zhou)滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分股橫(héng)截麵波動率(lv)環(huán)比上週上陞(shēng)，短期(qi)Alpha環境好轉；最近(jin)一(yi)週中證(zheng)1000指數成分股橫截麵波動率環比上週(zhou)下降，短期(qi)Alpha環境減(jiǎn)弱。近一箇(gè)季度看，滬深300指數橫(heng)截麵波動率處(chù)于(yu)近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證500指數橫截麵波動率處于近半年中下分位點(dian)，Alpha環境較(jiao)差(cha)；中證1000指數橫截麵波動(dong)率處于近半年中等分位點，Alpha環境一般。

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进入7月后，综合业绩披(pi)露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交(jiao)易热度(du)，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对(dui)均(jun)衡，大盘风格略占优(you)。第二(er)，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和(he)就业(ye)数据可能导(dao)致市场对美联储降息(xi)预(yu)期形成修正(zheng)，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季(ji)度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板(ban)块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风(feng)格(ge)或相对均衡。对7月(yue)的风格指数推荐如下：

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1、应共和(he)党要(yao)求，该法案还以现行政策为基线测算出十年间可节(jie)省5076亿美元。共(gong)和党议员试图(tu)通过这种会计手段，将(jiang)特朗普2017年所得税减免(mian)政策永久化，并声称此(ci)举不会增加财政负(fu)担。通常法案(an)成本应根据现行法律对联邦预算的影响测(ce)算，但(dan)共和党试图通过假设现行政策无限期延续来修改测算规则。

2、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因(yin)素(su)交互(hu)影响，自去年底投(tou)资者意识到经济政策转向后(hou)，风险偏好有所上升(sheng)，外资对中国资(zi)产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券(quan)商(shang)陆续上调中国投资评级，对政策**的(de)期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差(cha)距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都(dou)推动了港股(gu)市场回暖。