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🏮 后续如何演绎？市场表现(xian)仍是由资金端/估值端主(zhu)导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预(yu)期(qi)。但当(dang)前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是各方增量资(zi)金(jin)尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动(dong)跟随(sui)策略，而非(fei)主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月(yue)中报(bao)业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下👡🍒😻，阶段性调整是合理的👡🥥。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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