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展望后(hou)市，上证在突破前期高点3439点以后，目(mu)标已经直指(zhi)去年(nian)11月(yue)的高点3509点，且不排除(chu)会挑战3509点上方(fang)，预计多头周(zhou)期大概(gai)率会至少到7月(yue)中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间(jian)；而在(zai)“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科(ke)技成长板块都有望获得相应做多机会。配置(zhi)方面，我(wo)们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日(ri)线模式适当(dang)增(zeng)配。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🥻💋👙，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🥝🍈🍇🧄，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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而无论(lun)是重股高内在回(hui)报率权重股，需(xu)要财报数据的支撑，还需要财(cai)务数据进一步增强，经营性(xing)现金流继续改善，同时资本开(kai)支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化(hua)的背(bei)景下，预计将进一步推动(dong)场外资金加大对(dui)A股(gu)的增持力度。

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1、后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路(lu)径(jing)一是由EPS改(gai)善(shan)维(wei)持，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量(liang)释放(fang)前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定(ding)的震(zhen)荡特征。机构(gou)中长期(qi)资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开(kai)启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动(dong)特征，可(ke)能表征资金环(huan)境对估值容(rong)忍(ren)度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略(lve)，而(er)非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

2、近年(nian)來(lái)，隨(suí)着科技的快速髮(fà)展，各行業(yè)數(shù)字化轉型趨(qū)勢(shì)明顯(xiǎn)。在節(jié)能環(huán)保裝備(bèi)製造領(lǐng)域，數字化技術(shù)的應(yīng)用可以提陞(shēng)(sheng)産(chǎn)品(pin)設(shè)計(jì)的精準(zhun)度與(yǔ)傚(xiào)率、優(yōu)化生産流程、實(shí)現(xiàn)設備的智能運(yùn)維(wéi)等。悳(dé)固特雖(suī)在(zai)傳(chuán)統(tǒng)業務(wù)(wu)領域錶(biǎo)現(xian)齣(chū)色(se)，但(dan)爲(wèi)了順(shùn)應行業髮展潮流，進(jìn)一步提陞自身(shen)競(jìng)爭力，尋(xún)求數字化轉型的突(tu)破成爲必然選(xuǎn)擇(zé)(ze)。然(ran)而(er)，數字化轉型竝(bìng)(bing)非易事，需要強(qiáng)大的技術(shu)糰(tuán)隊(duì)、豐(fēng)富的行業經(jīng)驗(yàn)以及成熟的數(shu)字化解(jie)決(jué)方案。在這(zhè)樣(yàng)的揹(bēi)(bei)景下，悳固特將(jiāng)目光投曏(xiǎng)(xiang)了在數(shu)字化領(ling)域深畊(gēng)的浩鯨(jīng)科技。