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► 稳定型回报：存款🍓😈👛、国债🍍🍅、黄金与部分ROE稳定的分红板块😠。1）实际上😠🥾，分红率是一个比较概念，虽然从过去到今年整体分红率有所回落，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下🍑🩳🥭👠，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值👅🌽，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下，作为阶段性下行的对冲工具。实际上👠💖，过去三年如果持续持有银行，基本上是全市场最好的策略之一🤬💟，一直在上涨且跑赢，也证明了分红是一个比较的概念；2）不过需要注意的是🍒，分红其实也在持续“缩圈”🥻👡😡，从过去几年的建材、石油、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行💘、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块，因为ROE和现金流稳定才能保证分红。

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6月27日，中國(guó)人(ren)民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)2025年第二季度例會(hui)內(nèi)容公佈(bù)，傳(chuán)遞(dì)齣(chū)下半(ban)年貨幣政筴與(yǔ)滙(huì)率調(diào)控(kong)的重(zhong)要信號(hào)。麵(miàn)對(duì)復(fù)雜(zá)的(de)國內外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，本次例(li)會在經濟形勢判斷(duàn)(duan)、政筴思路及滙率政筴錶(biǎo)述上均有微調，引髮(fà)市場(chǎng)廣(guǎng)汎(fàn)關(guān)(guan)註。

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2、我(wo)们在刚刚发(fa)布的中期(qi)策(ce)略观点中提到， A股的表现(xian)存(cun)在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时(shi)间(jian)从(cong)2.5~3年不(bu)等。每一轮上行周期可以大致分(fen)为三个阶段。当然阶(jie)段的划分有一定主观性(xing)，我们对于过去每五年的周期的上行周(zhou)期如下图所示。