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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率(lv)股票，引发A股估值重估。2025年(nian)中国经济进(jin)入真(zhen)正意义上的新常态，总需求增(zeng)速结束三年低迷和下行(xing)，进入增(zeng)速(su)稳定波动率降低的新时代(dai)，A股自由现(xian)金流收益率不断(duan)提升。而(er)2018年(nian)以来，在经(jing)济结构调整(zheng)和(he)资产荒的大背景下，无风险利(li)率持(chi)续(xu)下行，此后银行股股(gu)息率相对无风险利率利差收(shou)敛，以及(ji)沪深300非金融建筑的自由现金流(liu)和SIRR相对无风险利率利差(cha)收敛下行(xing)对应的就是估值的提(ti)升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制(zhi)，不仅会对市场走势产(chan)生显著影(ying)响(xiang)，也(ye)会对市(shi)场风格的演变(bian)起到关(guan)键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复(fu)和提升空间更大，是重要(yao)的选股方(fang)向(xiang)

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