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财联(lian)社6月30日讯（编辑 潇湘）在一项最新发(fa)布(bu)的调查中，经济(ji)学家们纷(fen)纷警告，美国总统特朗普“令人瞠目的财政政策过度”和对美联储独立性的攻(gong)击，可能削弱美元资产过往作为外国投资者眼中终极(ji)避风港的地位。

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► 私人信用持续收缩(suo)+政策“有所保留”，使得整体信(xin)用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行(xing)空间也受限。当(dang)前中国信用(yong)周期(qi)的核心困境在于，回报与成(cheng)本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延(yan)续。背(bei)后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对(dui)水平不够低，而是在相对差距上居民和企(qi)业(ye)感受的回报预(yu)期低于成本，即(ji)私人部门面临的融资成(cheng)本与回(hui)报依然倒挂(gua)，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流(liu)动性十分充裕），更有效手段是提高(gao)回报预期，这需靠(kao)外力干预（财政(zheng)逆周期调(diao)节）或新(xin)增长点（AI科技与新消费）的(de)出现。从(cong)这(zhe)个框架(jia)出发(fa)，不难理解去年9月底以来市(shi)场表(biao)现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹(dan)且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力(li)对冲了私人部门持续的信用收缩，以及(ji)春节后AI突破带来新的(de)投资(zi)方向。但另(ling)一方面，市场(chang)之所(suo)以屡次冲(chong)高回落，是因为预期每次过度(du)亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没(mei)有彻底走出收缩。

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