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从板块轮动来看，活跃(yue)资金或正(zheng)从医药和消费(fei)切向科技(ji)和金(jin)融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题(ti)，指数型机会可能还需要等三季(ji)度末到四季度(du)。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二(er)则是由增量资金(jin)的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政(zheng)策增量释放前，预计市场(chang)表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们(men)保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波(bo)动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开(kai)启资金(jin)的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外(wai)，7月中(zhong)报(bao)业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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