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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期💗🍈💟，相关板块可能会面临一定压力👚。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束👘🍌，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻🥝，有利于相关股票的表现🍈👗🍄💔🥭。

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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建(jian)设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能为40万片/月，其中首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超(chao)过5亿元。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍊，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍍🍇🥕，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👘🥕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💔🍉💝👜，目前利率仍处于较低水平🍇，资产荒趋势依然存在。上半年🥔，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😈，类似现象在2020年也出现过💋💘💛💝🥿，我们称之为牛市阶段II🧅🤬👅。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💋，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、首先，我希朢(wàng)看到推動(dòng)逐(zhu)步(bu)淘(tao)汰化石燃料的勢(shì)頭(tóu)。各國(guó)(guo)必鬚(xū)超越汎(fàn)汎的錶(biǎo)述，就終止煤炭、停止(zhi)新化石燃料項(xiàng)目，以及將(jiāng)補(bǔ)貼(tiē)轉曏(xiǎng)清潔(jié)能(neng)源設(shè)定明(ming)確(què)的時(shí)間(jiān)錶。

2、5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响(xiang)下，棉花出口受到影(ying)响，叠加全球(qiu)棉花(hua)部分主(zhu)产(chan)国丰(feng)产预(yu)期，棉价(jia)上行难(nan)度较大。依据USDA6月(yue)报，2025/26年度全球(qiu)棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉(mian)花产量(liang)或同比基本(ben)持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增(zeng)速预期下调、“对等关税(shui)”仍然存(cun)在等影响下，全球棉花需(xu)求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面(mian)积(ji)占比较低，美(mei)棉优良率高于去年收割时期水平(ping)，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出(chu)口方面，预计(ji)2025/26年度美棉出口较去年(nian)低基数有(you)一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格(ge)局来看，2025/26年度美棉库销(xiao)比预计(ji)为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去(qu)10年均值水平（27.4%），从(cong)基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望(wang)未来，除供需层面外(wai)，宏观层面(mian)也有一定扰动，美联储(chu)年内降(jiang)息次(ci)数(shu)是否如预期般为两次、美国对(dui)外关税谈判进度如何、全球地缘冲(chong)突未来将如(ru)何演绎等均(jun)是潜在影响(xiang)因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期(qi)价(jia)重心较上(shang)半年略有上移(yi)，但(dan)幅(fu)度有限，整体仍以区间运(yun)行来看(kan)，关注宏观及天气扰动。