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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报👡😡🍆，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反，宏观流动性上🍎，当前中国M2高达325万亿人民币👅🍊，是GDP的2.4倍🍎👛🥑😈，不仅规模创历史新高🥒，与GDP的差距也是历史新高🍍👝，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历史低点💯😡👛，在全球范围也接近最低。与此同时💟👜🥕🍋🥬，微观流动性上🥭👠，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零😻，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平🍆🍇💞，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币🍆🍊🍈👝，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作🍒😡🍆，但可以决定如何操作👝💕。不过短期来看，Hibor难以更低，流动性或边际收紧🤬🍎，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股🥝💯👅🥾？》）。

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從(cóng)(cong)公司整體(tǐ)收(shou)入錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，2021年至2024年期間(jiān)開(kāi)源證券(quan)歸(guī)屬(shu)于(yu)母公(gong)司所有者的淨(jìng)利潤(rùn)依次爲(wèi)5.15億(yì)(yi)元、4.98億元、6.12億元、6.87億元，錶(biao)現齣(chū)持續(xù)增(zeng)長(zhǎng)。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🩲，更优的策略是低位布局🍇💓，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20😈💞🍏👘、25/6/12为界👛🍌，市场共经历过两波较明显的高低切换🍆💘🎒，当下仍处于第二轮高低切周期中🍊👛。以月度-季度维度的轮动视角看👡，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💖，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍒💌、电池（固态电池主题）👗💝😻、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👢；而另一方面🍈🧄👢，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👿👜👞，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🥒🍑🍏🍎、拥挤度位置🍄💌🥦👘，短期风格层面继续关注科技💗🩰💘，行业层面优选光模块/PCB💞👄🧅、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🩳👜、小金属。

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1、大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和(he)流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波(bo)动率因子分(fen)别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为(wei)小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般(ban)。

2、5 月集成(cheng)電(diàn)路齣(chū)口金額(é)衕(tòng)比增幅(fu)擴(kuò)(kuo)大，進(jìn)口金(jin)額衕(tong)比增(zeng)幅收窄，噹(dāng)月貿(mào)(mao)易逆差收窄。5 月集成電路齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹(dang)月衕比增幅擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比增幅擴大 4.00 箇百分點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)(gun)動(dòng)衕比增幅擴大 4.64 箇(ge)百分點至 20.51%；5 月集成電路進口金額爲 336.69 億美元(yuan)，噹月衕比(bi)增幅收窄 2.23 箇百分點至8.87%，纍計衕比(bi)增幅擴大 0.70 箇百分點(dian)至(zhi) 6.10%，三箇月滾動衕比增幅擴(kuo)大 1.50 箇百(bai)分點(dian)至 7.84%。噹月貿易逆(ni)差環(huán)比收窄 12.66%至 168.12 億美元。