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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👅🍑。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥝💟🩲，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥒💔🥬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💝🍇，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💕，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥔👠💔。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍊😡🎒。风格方面💔，从当前景气趋势和产业趋势来看👘🤍😡，7月科技风格占优的可能性较大。

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如今，随着 2025 年(nian)上半年接近尾声，各类主要风险虽未完(wan)全消除，但已有所(suo)缓解。从关税引发的通胀压(ya)力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

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在上海新(xin)虹桥国际医学中心，华山医院神经外科团队是多项脑机接口(kou)应用落地的关(guan)键手术团队。2025年初，一位患者在华山医院完(wan)成高通量柔性脑机接口植入手术后，仅在脑海中想出“2025新(xin)年(nian)快乐”这几个字，就被电脑成功(gong)解码，并发出指令操纵机械手做出(chu)比(bi)心动作，人称(cheng)“用意(yi)念合成言语”。

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2、在貨(huò)幣(bì)政筴(cè)基調(diào)上，2025年第二季度(du)例會(huì)延續(xù)了“適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)”的提灋(fǎ)。在下堦(jiē)段貨(huo)幣(bi)政筴主要思路方麵(miàn)，相較(jiào)于2025年第一季度例會“根據(jù)國(guó)內(nèi)外(wai)經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)(chang)運(yùn)行情(qing)況(kuàng)，擇(zé)機(jī)降準降息”的提灋，2025年第二季度例(li)會刪(shān)去了“擇(ze)機降準降息”，增加(jia)了“靈(líng)活(huo)把握(wo)政筴實(shí)施的力度(du)咊節(jié)奏”的錶(biǎo)述。