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本周全市场股票池中💝👅🍌，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格🍄😈；盈利因子获取负收益-0.30%💌🍑😡🎒；其余风格因子表现一般🌽👞🥻😠。

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赵宪成(cheng)：虽然恒生指数(shu)的(de)估(gu)值处在近几(ji)年较高的(de)水平(ping)，但科技股(gu)和(he)互联网企业仍有比较充分(fen)的上(shang)行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预(yu)计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪(hu)深300指(zhi)数(shu)的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因(yin)此，我们认为，下半年港股仍具有一些优(you)异(yi)的结构性机会(hui)，拉长时间来看，基本(ben)面对(dui)股价上涨的驱(qu)动能力可能会更加(jia)明显。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值(zhi)端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情(qing)未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现(xian)轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二(er)是各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报(bao)业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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