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“以斗争求安全则安全存💝🍑🩱🧅，以软弱退让求安全则安全亡；以斗争谋发展则发展兴，以软弱退让谋发展则发展衰。”***总书记的话掷地有声🍎🩰👝，“我们***人的斗争💞，从来都是奔着矛盾问题🍊👢👢、风险挑战去的🥿👘。”

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从目前基本面的(de)趋势来(lai)看，基本维持较为稳定(ding)的状态，依然呈(cheng)现**开支托底经济、消费(fei)出口相对强(qiang)、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状(zhuang)态。5月总需(xu)求增速进一步反弹，预计半年报业绩同(tong)比增速仍为正增长。即(ji)将到来的业绩披露窗(chuang)口(kou)期对(dui)A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力(li)进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投(tou)资链(lian)大(da)宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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1、截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分(fen)位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等級。

2、焦煤🍆，供应方面，2025年1-5月👝🍈，我国原煤累计产量19.85亿吨🍅🍌🤬🥥，同比增加6.86%💖，2025 年 1-4 月🍓🧄，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨，同比增加8.51%，分省份来看，山西💌🍇🍌、内蒙👄👅🍆🍆、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长🥑💯，尤其是山西🥑🍄，前五个月原煤产量同比增长13.6%🥿🩲。焦煤价格低迷，进口量总体出现一定回落，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨，同比减少7.17%，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨👝🍌，同比减少17%🧅🍌🍌👚，而从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加，分别增加3%、26%和8%。需求方面，铁水产量不断走高🍄，上半年最高日均产量245.64万吨/日🍆💯，创出近5年同期最高水平，焦炭开工也有所走高，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，对于焦煤需求有所增加💋，但是低于焦煤供应增速🥒🍊🥝🌽。目前焦煤下游采购节奏松弛👅，焦煤库存多在上游煤矿积累🧄🩱，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产🥑，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松👢，上游焦煤库存去化也需要一定时间，焦煤经过上半年的下跌后价格较低🎒🤍💖，部分煤矿生产已经出现亏损，价格低位下多空博弈或有一定加剧，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行💟👡，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化💌。