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后续如(ru)何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由(you)增量资金的持续(xu)入市(shi)推动(dong)；在进(jin)一步稳(wen)增长政(zheng)策增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端(duan)/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层(ceng)楼(lou)”的判(pan)断(duan)，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期(qi)逻辑，有望使(shi)市(shi)场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以(yi)来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是(shi)我们观察到(dao)各(ge)方增量(liang)资金(jin)尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能(neng)否(fou)兑现均存在(zai)不确定风(feng)险。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从(cong)三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司(si)累计被调研93次(ci)，深市上市(shi)公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。

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週思聰(cōng)：上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼(yan)，主要昰(shì)中國(guó)科技資産(chǎn)價(jià)值重估、南(nan)曏(xiǎng)資金大量流入，以及港股長(zhǎng)期處(chù)于估值(zhi)窪(wā)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)，國(guo)內(nèi)政筴(cè)的支(zhi)持也增強(qiáng)(qiang)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)(shui)風(fēng)(feng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)(tai)勢(shì)。

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1、从(cong)目前基本面(mian)的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热(re)点频出，地(di)产国内投资相对较弱的(de)状态。5月总需求增速进一步(bu)反弹，预计半年报业(ye)绩同(tong)比增(zeng)速仍为正(zheng)增长。即将到来的业绩披露窗口期对(dui)A股(gu)整体影(ying)响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地(di)产压力进一步(bu)提升，有待7月政(zheng)治(zhi)局会议定调新的稳定需求的措(cuo)施(shi)。近期国内投资链大宗(zong)商品有企稳回升的态势，可能反应了(le)这种预(yu)期。

2、6月28日，深交所发行上市审核官网显示🍎🥿，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”🧡🩱🍏。这是去年以来第2家宣布终止上市的证券公司😈。