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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报👄，进一步强化了结构性行情和抱团🧡。我们在前文提到🍉🍈😠💔，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反👝，宏观流动性上🍌，当前中国M2高达325万亿人民币💞💕💓🍆，是GDP的2.4倍🍑🥑，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低。与此同时🍉，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境👛🧅🥿。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后🌽🥒🍓，自动触发的操作机制有直接关系👜🍈👛。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平👅💌，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何操作。不过短期来看👝🍆😈💘，Hibor难以更低，流动性或边际收紧🍇，近期随着港元再度触及7.85弱方保证🥻，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股🍉？》）💕🥾😡💖。

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陈健玮：在全球主要市场中🥦，港股估值仍处于较低水平🍒💯，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍💓👅💌💔👅，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信🩲、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🧡💘，恒生A/H溢价指数约为130点🍉💕🧅🍓，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入🩱，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外🍍👙🎒，创新药👿🥿、人工智能等领域的技术突破🧡🩳💕，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🥔👞🧄🥿👞。

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检察官称🥑👞，在 2025 年 3 月至 6 月期间，这两人策划获取这些公司的信息，而这些公司当时宣布已达成合并协议👡💗，“导致每家公司的股价大幅上涨”👙🍒🍌。

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1、上周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前，他刚确认美国与中国达成了一项协议🥻🧡👢。这鲜明地提醒人们😡🧅，对于特朗普而言🍊🧅，即便是预期之中的事情也可能充满变数。

2、我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时，由(you)于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也(ye)会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日，该(gai)指(zhi)标最近一周小幅下(xia)降，上(shang)涨家数占(zhan)比指标目前高(gao)于60%，市场(chang)情绪较好。