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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示🥭，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现🥕。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者🥻🥥，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🥝、评论🥾🥕👛、预测、图表、指标🍎💕😈🍓、理论、任何形式的表述等）均只作为参考👛🥿，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🍄💓💕🍆。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🍎🧄🩳😈，基金投资需谨慎。

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3、观点。上(shang)半年(nian)特朗普交易以及美铜溢价持续影(ying)响全球铜市，美铜(tong)带动全球铜贸易格局转变，成(cheng)为(wei)本轮(lun)行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格(ge)局，成为高铜价延(yan)续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口(kou)严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显(xian)现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷(qiao)跷板(ban)”效(xiao)应，中长期矛盾难解，也(ye)成为多头倚仗，做多(duo)铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风(feng)险。下半年也要关(guan)注(zhu)三个方面(mian)，一(yi)是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风(feng)险？笔者认为，这种(zhong)风险存在但(dan)概率不(bu)大，但高升水(shui)风(feng)险不容忽视，主(zhu)要在于美铜吸铜但并不(bu)影响全球供(gong)需格局，只是时间(jian)上(shang)的错(cuo)配，下半年要(yao)反而担心LME逆季节性累库(ku)的风(feng)险。二是Comex铜是否持续高溢价？高(gao)溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确(que)定，无论是否加征关税则(ze)意味着溢价的(de)消(xiao)失，美232调查结果(guo)可能(neng)是重要的时间节点。三(san)是，国内精铜和废(fei)铜进口双降(jiang)引起铜紧张局面，面临再次补库，是(shi)否(fou)通过价格上涨实现进口窗口打(da)开？国内出口窗口(kou)打开本身也(ye)是(shi)需求(qiu)阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临(lin)上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现(xian)宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或(huo)地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨(dun)之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节(jie)点：一是7月(yue)中(zhong)旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下(xia)旬或10月上(shang)旬(xun)，淡旺季交替(ti)，“故事”容易证伪时段。

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1、从需求看👠💛👿🤍💘，上半年钢材需求外强内弱🍆🍏🌽🩲、板强长弱🥒👝🎒，1-5月外需同比增长20.02%🩳🍈😡🍉🥦，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨，同比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%👿💌。从国内需求看，房地产仍处于下行周期，基建表现一般👙👙，制造业需求处于高位但表现分化🤬，工程机械🍌🥥、造船、风电需求持续增长，汽车、家电、光伏等行业4月以来转弱明显，市场对于后期需求预期偏悲观🍍🥾💖。钢材出口仍处于高位，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段，下半年出口面临回落压力。

2、在持續(xù)(xu)開(kāi)展鍼(zhēn)對(duì)日本福島(dǎo)覈(hé)汚(wū)染水(shui)排海的長(zhǎng)期國(guó)際(jì)監(jiān)測(cè)(ce)咊(hé)中方獨(dú)立取樣(yàng)監測且結(jié)(jie)菓(guǒ)(guo)未見(jiàn)異(yì)常，日本**承諾(nuò)保障輸(shū)華(huá)水産(chǎn)品質量安全的前提下，根據(jù)我國食(shi)品安全灋(fǎ)律灋槼(guī)咊世界貿(mào)易組織《實(shí)施衞(wèi)生(sheng)與(yǔ)植物衞生措施協(xié)定》有關(guān)原則(zé)，爲(wèi)維(wéi)護(hù)(hu)消費(fèi)者郃(hé)灋(fa)權(quán)益(yi)，中方(fang)決(jué)定有條(tiáo)件恢復(fù)日本部分地(di)區(qū)水産品（含食用水(shui)生(sheng)動(dòng)物，下衕(tòng)）進(jìn)口。具(ju)體(tǐ)事項(xiàng)公告如下：