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青花汾酒《国乐世界之旅》不仅向世界展示了中国国乐的独特魅力与汾酒品牌的深厚文化底蕴🧡💋💯🩰💋，更传递了中华民族对美好生活的追求和对传统文化的尊重与传承。这是汾酒在新时代背景下对传统文化传承与创新的又一新探索👡🧡🥝。它巧妙地融合了中华传统音乐艺术与白酒文化的精髓，为传统文化的传承与发展开辟了新的路径，为国乐的未来发展注入新的活力🥥🩰。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💌，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥝💯🍄🥒🤍，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍓💘💋👛，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍉，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💕💗。据估算🩲👚🤍🎒，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💖，本轮增量资金的正反馈机制🍄🩳🍏，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用😠。这个逻辑之下💓，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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富国银(yin)行首(shou)席经济学家(jia)Jay Bryson及其团队在客户报告中(zhong)写(xie)道：“我们预计招聘放缓的(de)趋势将继续。由于不确定性仍然(ran)较高、货币政策(ce)依然具有(you)限制性，以及联邦**持续(xu)实施的招聘冻(dong)结，对新员工的需求仍较为低迷。”

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度💟🍆🍒，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💞👜🍑，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🥦，近十年7月市场风格相对均衡🩰，大盘风格略占优。第二🍌🥝，外部流动性方面🌽🎒🩲🩰，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👛🍎，对短期市场或有扰动🥝👛🍌。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”😠，关注7月政治局会议的表述变化🥔🍎👠。第四🍏🍏👚，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥾🍈，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、🏮行业配(pei)置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两(liang)波较明(ming)显的高低切换，当下仍处于第(di)二轮(lun)高低切周期中。以月度-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边(bian)际(ji)调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来(lai)持(chi)续强调的军(jun)工、风电(dian)、游戏已陆续(xu)兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电(dian)池主题）、电(dian)网设备(bei)、工业金(jin)属、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息(xi)差性价(jia)比进(jin)一步(bu)降低后，也需警惕银行板块的短期波动(dong)风险。胜率方向，结合估值、拥挤(ji)度位置，短期风格层面继续(xu)关注科技，行(xing)业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算力(li)链，以(yi)及近期明(ming)显涨价的存储、小金属。

2、其他公司也在希腊进行(xing)了投资，其中包括黑石集团对 Hotel Investment Partners 的成功投资 —— 该公司在地中海地区拥有数十家酒(jiu)店(dian)，其中在希腊就有(you)约 10 家(jia)。高盛因(yin)此决定，其在地中海的业务布局(ju)将从希腊起步(bu)。