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具体板块配置上，AI推理算力及应用、TMT、军(jun)工、创新药等细分品种被看(kan)好。除A股资产外，港股长期投资价值显著，或成为投(tou)资(zi)者(zhe)获取超额(e)收(shou)益的重要来源之一。

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数据显示，2024年，深圳国家高新技(ji)术(shu)企业超2.5万家(jia)、专精特新“小巨(ju)人(ren)”企业1025家(jia)，战略性新兴(xing)产业(ye)增加值占GDP比重达(da)42.3%，全社会研发投入占GDP比重达6.46%（仅次(ci)于北京），其中企(qi)业研发投入占全社会研发投入比重达94.9%、总量居全国第(di)一；新能源汽车、人工智能、机器人、电化学储能、低空(kong)与空天(tian)等新兴产业蓬勃(bo)发展，新能源汽车产量跃居全国(guo)城市首(shou)位。

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以6月12日收盘价计算，上市以来，映恩生物-B🥝👄🥒、布鲁可🍆👛💖、蜜雪集团、古茗和脑动极光-B的涨幅位居前五，分别为195.98%🥒、194.45%、163.21%、145.47%和116.15%🍊👡🤬🩰。股价涨幅超过1倍的还有舒宝国际和赤峰黄金。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小👘🍅。近两年来港股业绩增速显著强于A股💝，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥔🍍，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💌🧄，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥦🩱，核心在于A股的行业特征🍎🥝🍌😈，从剔除金融的净利润占比来看👠🍑，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍓、煤炭6%）🍒🎒🥥，消费（食饮8%👛🩱、医药6%）💟🥬🥝，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利👛😈，进而影响盈利表现👛🧅。相比之下，港股除金融外💌，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👡🍄💟、通信12%）🌽🎒，且更偏向于互联网💞、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易🥒、美团等互联网巨头，消费👡、制造等行业占比不高👙💟🥬，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济👘，因此对价格更敏感👄💟💝，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍑🍑👚，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🥬💌，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、“我直接踏空了。”一位基金公司的医药研究员说，创新药在今年4月受(shou)到美国(guo)相关政策变(bian)动消息影响，如果药品降价的政策真的执行，国产创新药会(hui)遇到很大调整，基于上述考虑，他将创新药股票全部清(qing)仓。没(mei)想到一个月后，行业迎来另一番反转，“现在全网都在买(mai)，反(fan)而是他们吃到红利了(le)”。

2、数据揭示了一个令人震惊的现实：47个百分点的党派股市看涨差距是2001年以来最大分歧。相比之下，2001年美国前总统布什执政期间，共和党人与民主党人的差距仅为13个百分点。