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2025-08-17 03:46:53 作者：刘海瑞

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就(jiu)业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到(dao)“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治(zhi)局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回(hui)暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业(ye)企业盈利、库(ku)存阶段、行业景(jing)气度等多(duo)个维度(du)判断(duan)业绩修复的领(ling)域。结合中观景气(qi)、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导(dao)体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金(jin)属）、计(ji)算机等。赛道(dao)选择层面(mian)，7月重点(dian)关注五大具(ju)备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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