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需求端，下(xia)半年海外生铁产量各区域分(fen)化，欧(ou)洲、日韩等国需求持续下降，越(yue)南、印度等国(guo)需求增加(jia)。上半年需求端表现超预期，特别是二季(ji)度铁(tie)水产量持(chi)续维持(chi)高位，且今年钢厂高炉持续有利润，生产积极(ji)性高。若维持当前的利润水平，预计整(zheng)体全年铁水产量下降(jiang)约800-1000万吨左右，下(xia)半年(nian)日均铁水产量222万吨，同比下降1万吨（统计局口径）。日均(jun)铁水产量228万吨，同比下降3万吨（钢联口径）。

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当(dang)前，我国(guo)银(yin)行理财市场迎来关键发展(zhan)节(jie)点。据华源证券固收廖志明团队测算，截(jie)至5月末，银行理财规模合计31.5万亿元，创下新高，标志着(zhe)资管新(xin)规过渡(du)期结束(shu)后行业进入高质量发展新阶段。

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6月末上涨后A股处于(yu)相对高位(wei)，7月9日美国“对等关税(shui)”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但(dan)流动性存(cun)在结(jie)构性(xing)支撑托底市场，预计市场波动加大。可(ke)关注7月(yue)下(xia)旬中(zhong)央政治局会议与美联储(chu)议(yi)息(xi)会议存在释(shi)放利好(hao)带动市场向上可能。较上月配(pei)置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产(chan)调控政策有望宽松带(dai)来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成(cheng)长科技板块的回(hui)调风险。

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1、银行🍑🍎🍏💓、券商、保险等大金融股早盘集体走弱👡👘，券商股与银行股大部份股票飘绿👢🤬。国盛金控跌超5%💘👠🩲，湘财股份、天风证券、紫金银行🌽🧅、青岛银行、苏州银行、中国人保、天利科技等跟跌。

2、单因子表现来看🥦😻，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🥔🍍😡👡、5日反转 (1.83%)🍓👅💓🎒、标准化预期外收入(1.79%)👘。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)💖🩲💘、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。