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⚑风格与行业配置思路：风格方面💗，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👝💖，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🎒👿👗👝，大盘风格略占优😈🥬。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💯🧡，对短期市场或有扰动👗💓👡。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👡🥒😈💝，加力实施增量政策”🍈👿🍈👛，关注7月政治局会议的表述变化🍅🥿💟💞🍆。第四，市场交易和增量资金层面🍆🥑👝🍋💖，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥒🩳💛🤬。行业选择层面💞🤬🍌，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🩱💯🩳、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🥬👅👅、盈利能力💛🍊、筹码分布、估值🌽👘👘🩱、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）😠、国防军工🩳、有色金属（工业金属、贵金属🥾、小金属）😈、计算机等🍅。赛道选择层面🧅🥕👛，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🩲🍎、非银金融、国防军工、创新药👝👄💖🥻。

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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金🩰🥾。具体体现为👘💯😠，市场快速反弹时💖🍇，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态🥾🍌💋💗🩳。

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1、“7月市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻(gong)性(xing)板块(kuai)占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，即将到来(lai)的中(zhong)报业绩(ji)期(qi)，科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改(gai)善的可(ke)能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。”招商证券指出。

2、根據(jù)(ju)Light Counting數(shù)據，2024年400G、800G光糢(mó)塊(kuài)需求(qiu)量已超(chao)過(guò)(guo)供(gong)應(yīng)量一倍(bei)，需求(qiu)激增已對(duì)(dui)供應鏈(liàn)造成壓(yā)力，且其上遊(yóu)(you)光芯片産(chǎn)業(yè)由于稀缺性、技術(shù)壁壘(lěi)、産能不(bu)足(zu)等約(yuē)束已形成供應不足的跼(jú)(ju)麵(miàn)。