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需求端👿，下半年海外生铁产量各区域分化👠😡🥾，欧洲🍏💔💗、日韩等国需求持续下降🥿💞，越南、印度等国需求增加🥔💓🤬👞👞。上半年需求端表现超预期🎒🥬，特别是二季度铁水产量持续维持高位😈🥿，且今年钢厂高炉持续有利润，生产积极性高。若维持当前的利润水平，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右👙，下半年日均铁水产量222万吨，同比下降1万吨（统计局口径）😠🥬。日均铁水产量228万吨，同比下降3万吨（钢联口径）。

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战略上🍄，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💌🥾、上市公司盈利偏弱👠👙🍏💌、政策基调积极🎒💌、各类主题机会活跃🍓🍌，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💗，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显😡🌽，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹😠🩱🥔，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👝。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购😈🤍🥥🥕🩰。2020年7月突破后形成的牛市🌽，是盈利很强的牛市🍄🩲，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🧡🍇💕🍋，二季度开始盈利快速上行🥿💛🧡。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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巴菲特不喜欢高科技？巴菲(fei)特从来没说不喜欢，只说看不懂而已，但他一旦看(kan)懂也是一(yi)样会出手的，比如IBM。巴菲特还说(shuo)过，如果你能看懂变化，你(ni)将能(neng)赚大钱(qian)。投资最重要的不是巴菲特能(neng)看懂什么，最重要的是你自己能看懂什么。（2013-05-26）

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市👄🩱，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下😠😈，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少😻，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是👜🥦，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润👢🥑，激励铜矿产出的同时🍄🍉🤍😻🩳，但也加大了终端的风险🧅。下半年也要关注三个方面👡🩲，一是🥭💝，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大👠，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配💛🤬，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价🍓🎒？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失👿👞👿，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是💝🍆👘🩱，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🥑🍎🍎？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力🥥👛🥑🩱，下有供给支撑的局面🩲👛，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🍆👚，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🍑🥔🍏。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果🩱👝👢；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段👙。

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