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综合来看，上半年海外供应不及预期与国内需求超预期导致的供需错配💞👛，支撑矿价在黑色系中表现相对偏强💟😻🥾。当前矿价核心仍在需求和铁水产量上，若钢厂高炉持续有利润💋👅，铁水产量维持高位对于矿价的支撑较大🍄👛👜🩳。但下半年供应端主流矿山的产量将会持稳，部分新投产项目逐步释放增量🥿🥭🍄，预计供需边际宽松，铁矿价格重心将有所下移，预计普氏价格指数（62%）区间为85-105美元👚💖👙。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量😈🎒🍍🥭，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%👄👅；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🥦👙🩲。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造💋🥝💕🩰、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大💔。

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1、唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的(de)風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的(de)風險溢價約(yue)爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈(ying)率爲10.6倍(bei)，處(chù)于(yu)過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

2、值得一提的是🥦，国防军工ETF（512810）于6月20日主动拆分降净值，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右，降至60元左右，为同类最低，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇🎒。