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汇丰晋信基金许廷全：尽(jin)管相较(jiao)去年低点已有回升，但港股(gu)整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价(jia)比(bi)。

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1、⚑ 流动性(xing)与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望(wang)延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面(mian)整体(ti)宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一(yi)季度GDP降(jiang)幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期(qi)有所升温。6月股票市场可跟(gen)踪(zong)资金净流入(ru)，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金规模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险偏(pian)好有所改善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模(mo)小(xiao)幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资金需求规(gui)模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结(jie)构上融资资金有望延续(xu)净(jing)流入(ru)。

2、我(wo)们在中期策略报告(gao)中描述了本轮市场进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次不同。对(dui)于权重指数的逻辑是消灭高内在回(hui)报(bao)率股票，引发A股估(gu)值重估。2025年(nian)中国经济进入真正意(yi)义上的(de)新(xin)常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入(ru)增速稳(wen)定(ding)波动率降低的新时代，A股自由现(xian)金流收益率不(bu)断提升。而2018年以来，在经济结构调(diao)整和资产荒的大背景(jing)下，无风险利率持续下行，此后银(yin)行股股息率相对无风险(xian)利(li)率利差收(shou)敛，以及沪深300非金融建(jian)筑的自由现金(jin)流和SIRR相对无风险利率利差(cha)收敛下(xia)行对应的就是估值的提升。据估算，沪(hu)深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大(da)，是(shi)重要的选股(gu)方向