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A股换手率、成交额上行。截至6月27日👘，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%🍌👜；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%👢👜💛🤬。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点💝🍉💝😠，一旦在某种因素推动下🧅🤍，指数站上关键扭亏阻力位😻🍓🍊😡，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入💝👛，呈现正反馈效应。从7月开始💟💝🧡，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🎒。这一阶段，指数有望持续上行🍇🥦👙，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍄🥥🍑，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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1、消息麵(miàn)上，據(jù)環(huán)毬(qiú)網(wǎng)(wang)消息，美媒日前放風(fēng)稱(chēng)，美國(guó)商務(wù)部官員(yuán)已通知檯(tái)積(jī)電(diàn)、三星等全毬主要半導(dǎo)體(tǐ)製造商，計(jì)劃(huà)撤(che)銷(xiāo)能(neng)讓(ràng)這(zhè)些公司在(zai)中國大陸(lù)使用美(mei)國技術(shù)的豁免。

2、🏮行业配置层面🎒🍍，相较于趋势跟随👅，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍍。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来😠👙，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥬🤬💟🧅，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👡🥔🧡🍄、风电💖👙💘、游戏已陆续兑现外🍍👡👞👿，后续建议关注半导体😡💗🍋🍋🍇、电池（固态电池主题）、电网设备👡🤬、工业金属👛🥦👘💖、啤酒等板块的轮动机会👞；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🩱🥿。胜率方向，结合估值、拥挤度位置💖💔🥭👝，短期风格层面继续关注科技🍎👜，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👞🥻🍉😡👡，以及近期明显涨价的存储、小金属。