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从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和🥑，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限制下🩱🩳💯， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金👘🍓🎒。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看👛， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振😡，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕💖💔👗🎒。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来🍋👠👿，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点🩳🥿👅🍅，每逢免费日🎒🍍💗，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识👛🥦。

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倘若下半年出口政策在配额、检验方式等方面没有进一步松动🥑，则出口难以对国内供需格局产生进一步影响🍏，但需关注出口政策动态🎒、消息面对市场情绪的扰动。

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三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👚🍑👘，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💕🍉🥝💟。

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1、北欧电力交易所(suo)（Nord Pool）数据显示，北欧(ou)日前拍卖(mai)电价从前一日的 0.79 欧元 / 兆瓦时飙(biao)升 1846% 至 15.37 欧元 / 兆瓦时。

2、目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)(shi)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分(fen)國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國(guo)對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延(yan)長(zhǎng)“對(dui)等(deng)關(guan)稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來(lai)的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊(yi)朗以(yi)色列軍(jūn)事衝(chong)突(tu)趨于緩咊(he)，雖(suī)(sui)然有反復(fù)，但昰(shi)整體(tǐ)來看(kan)對資(zi)本市場(chang)的影響進(jìn)一步(bu)降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)(huan)境擾(rǎo)動(dòng)降(jiang)低。