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鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函🩳🥑🥑，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司，双方签署了股权划转意向性协议🥦👜🩰👚，该事项可能导致公司控股股东💗🤬🌽、实际控制人发生变动🩲🧄👢。

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唐晨：一是关税问题🩱💕，在90天暂停到期后可能存在不确定性🩱💋💕；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩🥔🍉💓🩲；四是减持与再融资。

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具体来看，科技领域😻💕🥾，AI技术商业化加速与资本开支扩张🥿💖💖💞🍍，将推动互联网巨头盈利超预期👄🧄🥬，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力🌽💓🍒🍑。

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据(ju)报道，美国国会(hui)预算办公室（CBO）的最新估(gu)算，参议院(yuan)版本的特朗普税收与支出法案将(jiang)在十年内使美国赤字增(zeng)加(jia)近3.3万亿美元。

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1、6月偏股類(lèi)公募基金髮(fà)行槼(guī)糢(mó)明顯(xiǎn)迴(huí)(hui)陞(shēng)，6月主動(dòng)與(yǔ)(yu)被動偏股基金髮行份額(é)451億(yì)份，較(jiào)5月前值295億份繼(jì)續(xù)迴陞。2025年5月，股票型公募基金份額25年4月末減(jiǎn)少(shao)462億份，混郃(hé)(he)型基(ji)金份額減少265億份，二者(zhe)郃計(jì)減少727億份。攷(kǎo)慮(lǜ)到噹(dāng)月新成立(li)份額(e)后，估算5月偏股類老基金淨(jìng)贖(shú)迴1022億份，淨贖迴(hui)比例爲(wèi)1.56%。6月ETF淨贖迴100億(yi)份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。

2、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🍇🍌，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网💔、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩👚💯、新式餐饮茶饮🌽、美妆🥦🍇👝👢、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险🍏👞🥥、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。