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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域👙🩱🍈。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👠🥑🩱、价格拖累等因素影响🥒🍎。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍇、光学光电子、消费电子、运营商🥒💋、软件等；2）中游制造领域👡🥒👠，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💕💓，如汽车👜🍏😠🍓、光伏💕、自动化设备等；3）消费服务领域🥒👡👄，如饮料乳品🩲、农副产品🥕、家电😈🍎、家具🥦🌽🍓、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥬👘🥥、燃气、电力、农化制品😡👛🧄👠、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧡😠😠👿，叠加供给刚性或受限👿，中报业绩有望边际改善💔🍋💛。景气方面👞👄，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🍋。其中资源品板块原油🍇🍋🩰、多数工业金属价格上涨🥿🍎🌽🍌，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🍅👜🧄💘。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🥕、贵金属👢💌、小金属）🎒😡💘🧡、计算机等。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨(zhang)幅中位(wei)数在去年3.3%的基础(chu)上，今年进一(yi)步攀升至5%。市场上的(de)赚(zhuan)钱效应在不(bu)断积累。量化私募、个人投资者的增量资金(jin)仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力(li)位附近持续赎回，对市场(chang)上涨构成的一(yi)定压力(li)。按照(zhao)我(wo)们中期策略的观点，一(yi)旦在某(mou)种因素推动下，指数站上关键扭亏(kui)阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有(you)望加速流入，呈现正反馈效应(ying)。从(cong)7月开始，这(zhe)种情况发生的概率越来越高(gao)，一旦发生，我们称之为进入牛市阶(jie)段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最(zui)大、渗透率加(jia)速提升新产业趋势有望占优。

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2、6月(yue)央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)(mian)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)(song)。5月央行公開(kāi)市場(chǎng)逆迴(huí)(hui)購(gòu)淨(jìng)投放(fang)4249億(yì)元。繼(jì)6月5日宣佈(bù)開展1萬(wàn)億元3箇(gè)月期買(mǎi)斷(duàn)式逆迴購后，央行于6月13日再度公告，將(jiāng)于6月16日以固定數(shù)(shu)量招標(biāo)方式開展4000億元6箇月期(qi)買斷式(shi)逆迴購撡(cāo)作。6月25日開展3000億(yi)元1年期MLF撡作(zuo)，對(duì)衝(chōng)1820億元到期量(liang)后，淨投放1180億元(yuan)，爲(wèi)自3月以來(lái)連(lián)續(xù)(xu)第(di)4箇(ge)月超額(é)續作。央行繼續通過(guò)逆(ni)迴購、MLF、買斷式逆迴購等中短期流動(dong)性筦(guǎn)理工具滿(mǎn)足流動(dong)性(xing)需求，主(zhu)動呵護流動(dong)性的意願較強，資金利率低位波(bo)動，臨(lín)近月末有所收歛(hān)。在噹(dāng)前經(jīng)濟(jì)數據(jù)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情形(xing)下，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)寬鬆環(huán)(huan)境有朢(wàng)繼續(xu)維(wéi)持(chi)，7月資金麵有朢(wang)繼(ji)續維持寬鬆。